گزارش تحلیل بازارسرمایه با مقصود پورابولی

وضعیت عمومی بازار:بعد از دو روز افت شدید بازار سرمایه، امروز شرایط مناسب‌تری بر فضای معاملات اوراق بهادار مستولی بود. به‌ویژه نمادهای پالایشگاهی که چندی است شرایط نامناسبی را تجربه می‌کنند، وضعیت بهتری را از خود به نمایش گذاشتند. نمادهای خودرویی و پتروشیمی نیز مناسب‌تر ظاهر شدند.

sarmaye-bazar.jpg

در این میان پس از انتشار اطلاعاتی در اواخر روز گذشته در خصوص پرداخت حدود ۱% از تراکنش‌های صورت گرفته بر روی پوزهای فروشگاهی توسط بانک مرکزی توسط سیستم بانکی (حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۲۵۰۰ ریال)، نمادهای تجارت الکترونیک پارسیان و کارت اعتباری ایران کیش پس از رشد قیمت مناسب به‌صف خرید هم رسیدند که البته در حوالی ساعت ۱۱: ۳۰ توسط نهاد ناظر به‌منظور تعدیل سود پیش‌بینی‌شده امسال متوقف شدند. بر اساس بخشنامه ابلاغ‌شده توسط بانک مرکزی، از سه‌شنبه هفته جاری بانک‌های پذیرنده باید بین ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ ریال کارمزد پرداخت کنند که البته این امر اعتراضاتی را از سوی سیستم بانکی به همراه داشته است. در این رابطه مدیرعامل بانک اقتصاد نوین، با شاره به اینکه سر بانک‌ها بی‌کلاه می‌ماند، گفت: کارمزد به معنی، مزد کار است و باید پرداخت‌کننده کارمزد تراکنش دستگاه‌های کارت‌خوان صاحبان آنها باشند و از سوی دیگر در حساب‌های اصناف رسوب آن‌چنانی پول وجود ندارد که بانک‌ها منتفع شوند. او گفت: خدمات نوین به‌خصوص خدمات کارت‌خوان‌ها در سطح فروشگاهی عاملی شده تا میزان جمع پول در فروشگاه‌ها و دخل کاهش یابد، تردد صاحبان مشاغل به بانک‌ها کاهش یابد و حجم خرید از سوی مشتریان افزایش یابد. از سوی دیگر این سرویس‌ها با مشارکت و هزینه کرد بانک‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه خود ایجادشده که راه‌اندازی و تهیه سخت‌افزار، نرم‌افزار و نیروی پشتیبانی از سوی بانک‌ها هزینه‌های قابل‌توجهی به همراه دارد و با پرداخت کارمزد «سر بانک‌ها بی‌کلاه می‌ماند.» ارائه کارمزد از سوی بانک‌ها ارتباطی با نرخ تمام‌شده پول در بانک‌ها ندارد، اما این حرف درستی است که بانک‌ها برای ایجاد جاذبه و جذب مشتری خدمات متنوعی را ارائه می‌کنند اما این حساب‌ آن‌چنان رسوبی به همراه ندارند و حساب بنگاه‌های اقتصادی رسوب پولی ندارد که درنهایت برای بانک‌ها انتفاعی داشته باشد. رییس شورای هماهنگی بانک‌ها معتقد است که بخشنامه اخیر بانک مرکزی در رابطه با تغییر رویکرد در کسر کارمزد تراکنش خرید راه‌حلی میانی و مقبول‌تر از گذشته است. عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی درباره ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اینکه باید بانک‌ها از اول دی‌ماه بابت خرید تراکنش کارت‌خوان‌ها کارمزد بپردازند آن‌هم در شرایطی که پیش‌تر طرح دریافت کارمزد از صاحبان کارت‌خوان‌ها مطرح‌شده بود، اظهار کرد: استدلالی که بانک مرکزی در این رابطه داشته قابل‌قبول‌تر ازآنچه است که درحال‌حاضر اجرایی می‌شود به‌طوری‌که هزینه از صادرکننده کارت به پذیرنده منابع منتقل‌شده است می‌شود بحث دریافت کارمزد در هر تراکنش بیش از یک سال است که حواشی بسیاری را ایجاد کرده که البته به نظر می‌رسد درنهایت این اصناف هستند که برنده این بازی شده‌اند. شرایط نسبتاً مناسب بازار سرمایه البته تداوم زیادی نیافت و در نیمه دوم زمان معاملات حجم عرضه‌ها فزونی گرفت ولیکن در اواخر وقت به مدد معاملاتی بر روی دو نماد سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و پتروشیمی مبین توانست با رشد ۱۷ واحدی نسبت به‌روز گذشته کار خود را در آخرین روز پاییز به پایان برساند. ارزش معاملات به مدد معاملات پرحجم اوراق بدهی به نظر رقم مناسبی می‌آمد ولیکن ارزش معاملات خرد سهام در بازارهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به حدود ۸۰ میلیارد تومان بالغ شد دیشب اخباری به نقل از منابع آگاه در خصوص مصوبات هیات دولت برای تدوین بودجه سال بعد منتشر شد که در این میان لحاظ نرخ ۳۵ دلاری به ازای هر بشکه نفت و قیمت ۲۹۹۵ تومانی برای هر دلار اهمیت ویژه‌ای دارد. تقویت جنبه مقاومتی اقتصاد، استمرار در کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، ارتقای بهره‌وری، توسعه اشتغال، آموزش و بهداشت و سلامت، کشاورزی و مدیریت بهینه آب‌وخاک، افزایش بودجه تحقیق و پژوهش تا یک درصد از تولید ناخالص داخلی، پرداخت مطالبات بازنشستگان بابت پاداش پایان خدمت، رشد ۸۲ درصدی اعتبار خرید تضمینی آب شرب، تأمین اعتبار برای استخدام ۱۲ هزار نفر در آموزش‌وپرورش و توجه به پرداخت یارانه ساخت مسکن مهر به میزان دو برابر اعتبار سال ۱۳۹۴، از مهم‌ترین اهداف بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور است.

 

اخبار مربوط به بورس‌ها:

زمان عرضه اولیه ۱۰ درصد سهام معدنی کیمیای زنجان گستران برای سه‌شنبه جاری قطعی و جزییات عرضه نهمین شرکت جدید بازار سرمایه در امسال مشخص شد. شرکت معدنی کیمیای زنجان گستران‌ که از اول شهریور امسال در بازار دوم فرابورس درج‌شده بود، آماده عرضه اولیه ۱۰ درصد سهام شد. به‌این‌ترتیب با صدور اطلاعیه فرابورس، روز سه‌شنبه اول دی ۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار سهم “کیمیا” از سوی سهامداران عمده این شرکت کوچک و ۱۱.۵۲ میلیارد تومانی برای عموم واگذار می‌شود. از این تعداد سهام که توسط کارگزاری راهنمای سرمایه‌گذاران روانه میز فروش می‌شود، ۶ میلیون و ۵۲۰ هزار سهم از طریق کارگزاران (با سهمیه هر کارگزار با تمام شعب ۶۵ هزار و ۹۰۰ سهم) و ۵ میلیون سهم دیگر بعد از کشف قیمت برای معامله گران آنلاین تخصیص داده‌شده و هیچ‌یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک نمی‌توانند اقدام به خرید کنند.

حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالا بابیان دومین مرحله انتشار اوراق سلف موازی سنگ‌آهن گل گهر و اعلام آغاز نگارش دستورالعمل معاملات اوراق سلف و مشارکت خودرو در سازمان بورس، عنوان کرد: معاملات اوراق خرید خودرو در بورس کالا ترکیبی از اوراق مشارکت و سلف موازی استاندارد خواهد بود. با فرض راه‌اندازی خط تولید خودرو جدید خودروساز نسبت به تأمین مالی از طریق دریافت تسهیلات و یا انتشار اوراق مشارکت خواهد بود که هر دو روش به‌نوعی مشارکت در ریسک خودروساز خواهد بود. در این فرآیند برخی سرمایه‌گذاران ‌که علاقه‌مند به مشارکت درروند تولید با خودروساز هستند، می‌توانند با تحصیل اوراق سلف خودرو با خودروساز مشارکت کند. در این فرآیند مالک اوراق سلف خودرو می‌تواند اوراق خود را بر اساس معاملات اختیار معامله در بازار قبل از سررسید به فروش برساند و یا تا زمان سررسید اوراق منتظر تحویل خودرو خود بماند. مدیرعامل بورس کالا بابیان اینکه عرضه‌کننده خودرو در فرآیند اوراق سلف خودرو صرفاً خودروساز نخواهد بود، افزود: با انتشار و عرضه اوراق سلف خودرو علاوه بر اینکه بازار ثانویه اوراق برای خودرو شکل می‌گیرد، مشکلاتی که در پیش‌فروش خودرو ازجمله تسویه مطالبات و پرداخت سود مشارکت وجود نخواهد داشت. علاوه بر این خودروساز نیز با دستیابی به برنامه‌ای مدون از موجودی انبار و بازار مصرف می‌تواند به‌راحتی محصولات تولیدی خود را به فروش برساند. خودروساز می‌تواند با شکل‌گیری بازار اوراق سلف خودرو و بازار ثانویه این اوراق ضمن افزایش عرضه محصول در بازار سایر نهادهای سیاست‌گذار ازجمله شورای رقابت نیز می‌تواند از طریق بازار ثانویه این اوراق در بازار خودرو ورود کند.

 

اخبار وضعیت عمومی اقتصاد:

به نقل از رویترز، قیمت نفت برنت به علت تجدید دوباره نگرانی‌ها در مورد اشباع بازارهای نفتی به کمترین رقم در از سال ۲۰۰۴ سقوط کرد و از پایین‌ترین قیمت بحران مالی سال ۲۰۰۸ پایین‌تر رفت. این در حالی است که رقم تولید نفت در جهان در نزدیک رکورد بی‌سابقه قرار دارد. قیمت هر بشکه نفت برنت نزدیک به ۲ درصد کاهش یافت و ۳۶.۲۹ دلار معامله شد که کمترین رقم از سال ۲۰۰۴ به شمار می‌رود. نفت خام امریکا نیز با ۳۶ سنت کاهش ۳۴.۳۷ دلار در هر بشکه فروخته شد. هر دو نوع شاخص نفت از نیمه ۲۰۱۴ تاکنون دوسوم ارزش خود را از دست داد. به گفته تحلیلگران، تقویت ارزش دلار به دنبال افزایش نرخ بهره امریکا در هفته گذشته که مصرف نفت را گران‌تر می‌سازد به همراه افزایش دکل‌های نفتی امریکا بر قیمت نفت تأثیر گذاشته است. بانک گلدمن ساکز اعلام کرد: «تعداد دکل‌های نفتی امریکا ۱۷ عدد هفته گذشته افزایش یافت و به ۴ هفته متوالی کاهشی پایان داد.» بانک ای‌ان‌زد نیز اعلام کرد: «افزایش تعداد دکل‌های نفتی امریکا حتی در زمان قیمت پایین نفت نشان‌دهنده این است که تولیدکنندگان نفت شیل سطح تولید خود را حفظ خواهند کرد.»

به نقل از بیزینس لاین، فتیح بیرول رییس آژانس بین‌المللی انرژی گفت: صادرات نفت ایران طی ۶ تا ۱۲ ماه پس از رفع تحریم‌ها می‌تواند نیم میلیون بشکه در روز افزایش یابد. بیرول در توکیو توضیح داد: «به‌محض برداشته شدن تحریم‌ها، ایران در ۶ ماه یا یک سال پس‌ازآن، ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز به بازار ارسال خواهد کرد» وی همچنین پیش‌بینی کرد که هیچ افزایش چشمگیری در قیمت‌ها تا پیش از سال ۲۰۱۶ رخ ندهد.

کریل مولودسف، معاون وزارت انرژی روسیه، اعلام کرد شرکت‌های نفتی تولید خود را تنها زمانی کاهش خواهند داد که قیمت نفت به‌صفر دلار در هر بشکه برسد. کاهش ارزش روبل در بازار جهانی به نفع شرکت‌های نفتی روس تمام‌شده است و این کشور با استفاده از این گزینه توانسته است علی‌رغم کاهش شدید قیمت نفت، با این مشکل کنار آمده و به تولید خود ادامه دهند. از سوی دیگر هزینه‌های تولید نفت برای شرکت‌های روس نسبت به دیگر کشورها و شرکت‌ها پایین‌تر است و این نکته نیز یکی دیگر از برگ‌های برنده نفتی این کشور محسوب می‌شود. دولت روسیه نیز با کاهش مالیات بر نفت، از این شرکت‌ها در برابر رقبای بین‌المللی و بحران کاهش قیمت حمایت کرده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، صادرات نفت روسیه در امسال به بیشترین میزان خود در ۶ سال آینده خواهد رسید.

نشست ویژه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با مدیران شرکت‌های بهره‌بردار نفت و گاز، پایانه‌های نفتی و مدیران ستادی شرکت نفت به‌منظور بررسی راهکارهای افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای افزایش تولید نفت خام ایران برگزار شد. در این نشست که تمامی اعضای هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران هم حضور داشتند، سناریوی نهایی افزایش ظرفیت تولید نفت خام ایران در دوران پساتحریم در قالب دو مرحله ۵۰۰ هزار بشکه‌ای تدوین و هماهنگی نهایی بین شرکت‌های بهره‌بردار، پایانه نفتی و مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران برای اجرای آن انجام شد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی افزایش ظرفیت تولید نفت خام ایران مسیرهای انتقال و ذخیره‌سازی طلای سیاه است که با توجه به بهره‌برداری از ۶ مخزن جدید ذخیره‌سازی نفت خام در پایانه خارک و منطقه غرب کارون، به نظر می‌رسد برای این افزایش تولید نفت تمامی شرایط ازنظر فنی و عملیاتی فراهم‌شده است.

به نقل از رویترز، با توجه به نزدیک شدن روز به روز صنعت نفت کشورمان به پایان تحریم‌های غرب، ایران اعلام کرده است به خریداران هندی نفت تخفیف خواهد داد. مقامات وزارت نفت در دیدار با نمایندگان پالایشگاه‌های خریدار نفت کشورمان و دیگر پالایشگاه‌های این کشور که به دلیل تحریم‌ها، خرید نفت ایران را متوقف کرده بودند، اعلام کرده‌اند که برای خریداران نفت ایران تخفیف و دیگر مشوق‌های خرید را اعمال خواهد کرد. این دیدار هفته گذشته و با حضور سید محسن قمصری به‌عنوان نماینده وزارت نفت برگزار شد. در این دیدار ایران در اقدامی کم‌سابقه از پالایشگاه‌ها خواسته‌اند تا پیشنهادات قیمتی خود را به وزارت نفت ارائه دهد تا نفت ایران ازنظر رقابتی شرایط بهتری را نسبت به رقبای خود پیدا کند. یکی از نمایندگان پالایشگاه‌های هند گفت: من تاکنون ایران را این‌چنین انعطاف‌پذیر ندیده بودم. طرف ایرانی برای افزایش رقابت‌پذیری نفت خود، بازخورد نظرات ما را مدنظر قرار می‌دهد.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به زمان‌بندی رسیدگی به لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۵، اظهارکرد: دو راه پیش‌روی مجلس برای بررسی لوایح بودجه و برنامه ششم وجود دارد بنابراین تمدید چندماهه و یا یک‌ساله برنامه پنجم توسعه محتمل است. وی بابیان اینکه قرار بود بودجه سال آینده ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه شود، گفت: تا پایان سال نمی‌توانیم برنامه ششم را تدوین کنیم و ناچاریم بودجه سال آینده برم بنای برنامه پنجم بررسی و تصویب شود. در این فاصله اوایل سال آینده برنامه ششم نیز مصوب خواهد شد و درصورتی‌که بودجه ۹۵ با این برنامه مغایرت داشته باشد دوباره اصلاح می‌شود. حالت دوم این است که برنامه ششم توسعه قبل از بودجه ۹۵ بررسی و تصویب شود بنابراین بودجه دو دوازدهم به دولت برای سال آینده در نظرخواهیم گرفت.

گرچه هنوز برنامه ششم توسعه در کوران بررسی توسط هیات دولت بوده اما آنچه که منتشرشده نگرانی‌هایی را برای جامعه بازنشستگان کشو و فعالان این حوزه فراهم آورده است. افزایش سالانه ۶‌ماه به سن بازنشستگی و سنوات بازنشستگی، کاهش ارفاقی سنوات خدمت از ۱۰ به حداکثر ۵ سال در مشاغل سخت و تعیین میزان حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق ۵ سال (درحال‌حاضر بر اساس میانگین ۲ سال آخر خدمت) از بندهای برنامه پیشنهادی ششم است. مهم‌ترین موضوع در این زمینه افزایش ۲.۵ ساله سن بازنشستگی و سنوات است. بر اساس بند یک تبصره ۲۴ هرسال در برنامه ششم ۶‌ماه به حداقل سن و ۶‌ماه نیز به سابقه بازنشستگی اضافه می‌شود. هم‌اکنون سن بازنشستگی ۶۰ سال با ۲۰ سال سابقه برای مردان است.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارت اعتباری رفاه اجتماعی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی در روزهای آینده ابتدا به‌صورت آزمایشی در دو استان توزیع و سپس در سراسر کشور اجرایی می‌شود. وی از ارائه کارت خرید برای زوج‌های جوان از طریق بانک مرکزی خبر داد و گفت: در این زمینه فراخوان برای ثبت‌نام داده می‌شود و این کارت‌ها قابل‌استفاده برای خرید کالاهای ضروری است. در مرحله بعدی توزیع کارت میان بازنشستگان صندوق بازنشستگی انجام خواهد شد. به گفته ربیعی، این کارت‌ها یک‌بارمصرف نبوده و پس از هر خرید دوباره شارژ می‌شوند. بازنشستگان می‌توانند با مراجعه به اتحادیه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ همچون سپه، رفاه، شهروند و فرهنگیان کالای خود را خریداری کنند. کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان در مرحله اول به دو میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی ارائه می‌شود و بر اساس این طرح، افراد می‌توانند به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها مراجعه کنند. میزان اعتبار کارت هر فرد یک‌سوم حقوق ضرب‌در ۱۲ است؛ برای مثال اگر کسی یک و نیم میلیون تومان مستمری می‌گیرد، کارت اعتبار این فرد تا ۶ میلیون اعتبار دارد. اگر کالاهای خریداری‌شده کالاهای مصرفی بی‌دوام باشند، مثل پوشاک و مواد خوراکی، دوماهه مبلغ اعتبار کسر و سودی نیز به آن تعلق نمی‌گیرد اما اگر کالاهای خریداری‌شده لوازم‌خانگی باشد، ۱۲ ماهه مبلغ اعتبار با سود ۱۲ درصد کسر می‌شود.

ناصر حکیمی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: شبکه بانکی از اول هفته آمادگی کامل برای ارائه کارت‌های اعتباری دارد. دستگاه‌های اجرایی مرتبط مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هنوز در حال برنامه‌ریزی هستند. در مرحله اول ارائه کارت‌های اعتباری به مردم احتیاجی نیست که مردم مستقیم به بانک‌ها مراجعه کنند. در این مرحله گروه‌های هدف در وزارت رفاه و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی به‌صورت جمعی شناسایی و برای دریافت کارت به بانک‌ها معرفی می‌شوند. ‌در این مرحله هیچ مراجعه حضوری از طرف مشتریان به بانک‌ها انجام نخواهد شد. وی با اشاره به اینکه در مرحله اول یک‌میلیون کارت صادر می‌شود، گفت: این کارت‌ها به‌تدریج در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. حکیمی درباره پیش‌بینی از تعداد کارتی که تا آخر این هفته در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد هم گفت: پیش‌بینی ندارم و به‌تدریج انجام خواهد شد.

سازمان توسعه تجارت ایران باهدف اطلاع‌رسانی از وضعیت بازارهای صادراتی کشور نقشه راه تجارت با ۲۲ کشور و بازار هدف صادراتی را تهیه و منتشر کرد. این اقدام باهدف برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، تدوین استراتژی و نمایش اطلاعات اساسی و مهم مرتبط با بازارهای هدف صادراتی صورت گرفته است و گزارش‌های تهیه‌شده حاوی اطلاعات به‌روز و معتبر از منابع داخلی و بین‌المللی است. بخش‌های متنوع اطلاعاتی نظیر معرفی ساختار دولت، ویژگی‌های جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی، شاخص‌های اقتصادی، شاخص‌های مرتبط با زیرساخت‌های تجاری، وضعیت تجارت کشور هدف با جهان در طول یک دوره پنج‌ساله، تعیین مقاصد عمده صادراتی و مبادی عمده وارداتی، بررسی وضعیت صادرات و واردات ایران و کشورهای موردنظر، تعیین جایگاه رقبای ایران در گروه‌های مختلف کالایی نظیر محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، وسایل نقلیه و قطعات، سوخت‌های معدنی و پالایشگاهی، فرش و صنایع نساجی، فلزات و مصنوعات فلزی، صنایع ساختمانی، مبلمان و وسایل روشنایی و چوب و اشیاء ساخته‌شده از چوب، چرم و پوست ازجمله مطالب مهم و کلیدی گزارش‌های نقشه راه است.

رییس‌جمهور لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی سیستان و بانه – مریوان را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. بر اساس این لایحه، در استان سیستان و بلوچستان منطقه آزاد تجاری – صنعتی سیستان و در استان کردستان منطقه آزاد تجاری – صنعتی بانه – مریوان را در محدوده‌هایی که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، ایجاد کند.

 

مسائل سیاسی بااهمیت:

وزیر امور خارجه ایران گفت: زمان لازم برای اجرای سایر تعهدات در برجام بیش از چند روز نیست و امیدوارم در دی‌ماه تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود و ما به سمت روابط منطقی‌تر با کشورهای اروپایی و سایر شرکا برویم. تقریباً هرروز همکاران وزارت امور خارجه در تماس دائم برای حل‌وفصل موضوعات هستند و اعضای ایرانی و ۱+۵ از اواسط هفته گذشته در وین مشغول بررسی آخرین روش‌های کاری برای پایان دادن به تحریم‌ها و اقداماتی هستند که باید بین تاریخ تصویب و تاریخ اجرا صورت بگیرد. مذاکرات مهمی صورت گرفته و موانعی که باید برداشته شود، برداشته‌شده و همچنین اسنادی که بایستی حاضر می‌شد، حاضرشده است. اسناد راهنمایی که اروپا و امریکا برای رفع تحریم‌ها باید به شرکت‌ها ارائه کنند موردبحث قرارگرفته است و زمینه مساعد است. وی همچنین بابیان اینکه اقدام کنگره امریکا مانع عمده‌ای در مسیر برجام ایجاد کرده است، اظهار امیدواری کرد دولت امریکا به تعهدات خود در قبال برجام عمل کند و اجازه ندهد این قانون مانع رفت‌وآمد به ایران شود. متأسفانه اقدام کنگره امریکا مانع عمده‌ای ایجاد کرده است و برخی از طریق روش قانون‌گذاری تلاش کردند مانع ایجاد کنند. وی بابیان اینکه امیدواریم دولت امریکا با تعهدی که داده است اجازه ندهد مانعی برای رفت‌وآمد به ایران ایجاد کند، ادامه داد: روز گذشته وزیر امور خارجه امریکا در نامه‌ای تعهد دولت امریکا را اعلام کرد و امیدواریم این سنگ که مخالفان به راه انداخته‌اند را حرکت دهیم.

سید عباس عراقچی رییس ستاد پیگیری اجرای «برجام» با اشاره به قانون محدودیت روادید ورود به امریکا، برای مسافران به ایران گفت: این قانون قطعاً مراودات اقتصادی، گردشگری و علمی فرهنگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موضع ایران، این است که این قانون با «برجام» تناقض دارد. وی با اشاره به تقلای صهیونیست‌ها در قبال سنگ‌اندازی در اجرای «برجام» گفت: ما در دو ماه گذشته شاهد سیاست‌ها و اقدامات زیادی از سوی گروه‌های مختلف لابی و ازجمله صهیونیست‌ها بوده‌ایم تا از اجرای «برجام» جلوگیری و در قبال آن مانع‌تراشی کنند. طی چند روز گذشته تماس‌های گسترده‌ای را با طرف‌های اروپایی انجام داده‌ایم و دکتر ظریف نیز تلاش گسترده‌ای را انجام داده و فشار زیادی به‌طرف مقابل واردشده است. این قانون اگر اجرایی شود تقاضای خود را به کمیسیون مشترک برای نقض «برجام» در این قانون خواهیم کرد. البته وزیر خارجه امریکا به ظریف نامه ارسال و اعلام کرده که این قانون به نحوی اجرا خواهد شد که مانع همکاری‌های اقتصادی و اجرای «برجام» نشود. در نامه وزیر خارجه امریکا به وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به ابزارهای متعددی ازجمله توقف این قانون اشاره‌شده است زیرا رییس‌جمهور امریکا می‌تواند اجرای این قانون را متوقف کند. کشورهای اروپایی معتقد هستند که این قانون ناقض حقوق اتباع اروپایی است.

علی فانی وزیر آموزش‌وپرورش در پاسخ به سه سؤال که استفاده از نیروهای ناکارآمد و بازنشسته در آموزش‌وپرورش و عدم توجه به منابع انسانی و فرهنگیان ازلحاظ بیمه سلامت، حقوق و سایر مزایا و تعطیلی مدارس راهنمایی در روستاها و بعضی از شهرها چیست؟ پاسخ‌های وزیر را قانع‌کننده تشخیص ندادند. از ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه ۷۸ رأی موافق، ۸۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع صادر شد. بدین ترتیب سومین کارت زرد وزیر آموزش‌وپرورش و همچنین هفدهمین کارت زرد دولت یازدهم امروز توسط مجلس صادر شد.

 

اخبار مرتبط با صنایع:

با ابلاغ بخشنامه دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید توسط بانک مرکزی، از سه‌شنبه هفته جاری بانک‌های پذیرنده باید بین ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ ریال کارمزد پرداخت کنند. در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی آمده است: با عنایت به بند سوم از چهاردهمین صورت‌جلسه ۱۱ شهریورماه امسال هیات عامل بانک و بند ج از یک‌صد و سی و سومین صورت‌جلسه کمیته پولی و بانکی در خصوص نحوه تأمین کارمزد یک‌درصدی تراکنش‌های خرید و تخصیص به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان، مقرر شد از تاریخ اول دی‌ماه حداقل ۵۰۰ ریال و حداکثر ۲۵۰۰ ریال به‌عنوان کارمزد از بانک‌های پذیرنده دریافت شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: بخشنامه دریافت کارمزد ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ ریالی بابت تراکنش خرید، داخلی است و فقط جهت کارمزد را در بانک‌ها عوض می‌کند. پیش‌ازاین بابت برداشت وجه نقد، بانک صادرکننده کارت مبلغی را پرداخت می‌کرد که این مبلغ به‌عنوان یارانه به شرکت ارائه‌کننده خدمات، پرداخت می‌شد اما اکنون این یارانه حذف و هزینه از طرف بانک صادرکننده کارت کمتر شده و این مبلغ به هزینه بانک‌ها با حساب‌های متصل به کارت‌خوان همان بانک‌ها افزوده‌شده است. وی بابیان اینکه این اقدام فقط تغییر جهت در بانک‌هاست گفت: این بخشنامه به کارمزد دریافتی از مردم یا منتقل کردن این کارمزد به مردم هیچ ارتباطی ندارد ازاین‌رو اتفاق خاصی در مراودات بانکی مردم با نظام بانکی روی نخواهد داد. حکیمی در پاسخ به این پرسش که آیا تضمینی وجود دارد که بانک‌ها این هزینه را با عنوان سایر خدمات از مردم دریافت نکنند؟ گفت: دریافت هرگونه کارمزد نیازمند مصوبه است که در این مصوبه هم هیچ اشاره به دریافت کارمزد از مردم نشده است ازاین‌رو هیچ کارمزدی نمی‌توان از مردم گرفت ضمن اینکه این بخشنامه داخلی است و ارتباطی با مراودات مردم با بانک‌ها ندارد.

امیر حسن فلاح مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: صندوق توسعه ملی برای سال ۹۴ در بخش پتروشیمی و پالایشگاهی چیزی حدود ۶ میلیارد دلار منابع مالی تخصیص داده که هم‌اکنون LC برخی طرح‌های پتروشیمی بازشده است. قطعاً با راه‌اندازی سوئیفت، تأمین منابع مالی از صندوق توسعه ملی سرعت بیشتری خواهد یافت. سرمایه‌گذاران خارجی در طیف گسترده‌ای تقاضای همکاری با صنعت پتروشیمی ایران را دارند، به‌عنوان‌مثال هم‌اکنون ژاپنی‌ها به دنبال سرمایه‌گذاری در واحدهای یوتیلیتی متمرکز، الفین، آمونیاک، هندی‌ها به دنبال سرمایه‌گذاری در واحدهای اوره، کره جنوبی‌ها به دنبال سرمایه‌گذاری در واحدهای سوختی و آروماتیکی و اروپایی‌ها به دنبال حضور در واحدهای GTTP و پایه هستند. با باز شدن فضای سیاسی، شرکت‌های بزرگ اروپایی علاقه‌مند به حضور در تولید محصولات پایه و پایین‌دستی هم خواهند بود. فلاح گفت: حداقل سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی بر اساس ظرفیت و مقیاس متفاوت است، اما موضوع مهم این است که در پتروشیمی پروژه‌ها با مقیاس کوچک صرفه اقتصادی ندارند که البته مفهوم این نیست که کسانی که می‌خواهند در حد کمی سرمایه‌گذاری کنند، نتوانند در صنایع پتروشیمی حضور یابند، زیرا آنها می‌توانند در صنایع پایین‌دستی یا پارک‌های شیمیایی حضورداشته باشند. وی بابیان این‌که در برنامه ششم توسعه و بعدازآن، ۳۶ طرح پیش‌بینی‌شده که با توجه به شرایط موجود ۱۵ طرح اولویت اجرایی دارند، گفت: این طرح‌ها که عمدتاً در مناطق پارسیان، چابهار و پارس جنوبی هستند شامل دو طرح اوره و آمونیاک، پلی‌پروپیلن، الفین، آروماتیک و طرح‌های شیمیایی هستند. حداقل سرمایه موردنیاز برای این طرح‌ها که واحدهای اوره و آمونیاک هستند ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار است. هم‌اکنون صنعت پتروشیمی کشور سالانه به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و بانک‌های داخلی به‌هیچ‌عنوان توان تأمین این میزان سرمایه را ندارند، ازاین‌رو، این صنعت برای توسعه آینده خود نیاز به سرمایه و فناوری خارجی دارد.

مدیرکل برنامه‌ریزی راهبردی وزارت نفت از نیاز صنعت نفت به ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طول برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: سهم بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی از این میزان سرمایه‌گذاری صد میلیارد دلار است. مدیرکل برنامه‌ریزی راهبردی وزارت نفت مهم‌ترین سرفصل‌های برنامه نفت را در برنامه ششم توسعه تولید نفت، گاز، خوراک پالایشگاه‌های نفت، افزایش ظرفیت تولید مجتمع‌های پتروشیمی، صادرات و واردات گاز، تزریق به مخازن نفتی، کاهش سوخت نفت کوره و تهیه بنزین باکیفیت با استانداردهای یورو ۴ و ۵ عنوان کرد. قوام پور درباره جایگاه صادرات گاز در برنامه ششم توسعه با اشاره به این‌که صادرات گاز سیاست اصلی وزارت نفت در این برنامه خواهد بود، خاطرنشان کرد: عراق، پاکستان، امارات و کشورهای منطقه مقصدهای گاز ایران در طول سال‌های آینده خواهد بود. وی بابیان این‌که برای صادرات گاز از طریق ال ان جی وزارت نفت دارای برنامه‌های زیادی است، دراین‌باره که چه میزان صادرات برای گاز در این برنامه تعیین‌شده است، گفت: طبق برنامه قرار است حجم صادرات گاز در طول این برنامه به حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. مدیرکل برنامه‌ریزی راهبردی وزارت نفت با اشاره به این‌که جدول‌های اهداف کمی، سرمایه‌گذاری‌ها و احکام برنامه ششم توسعه صنعت نفت اوایل آذر در آخرین جلسه شورای برنامه‌ریزی انرژی نهایی می‌شود، گفت: این برنامه هم‌اکنون در اختیار دولت است. به گفته قوام پور، برنامه ششم توسعه در وزارت نفت بر اساس واقع‌بینی تدوین‌شده است.

احمد اصغری مهرآبادی قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اشاره به اینکه یارانه مسکن مهر در بودجه سال آینده دو برابر اعتبار سال ۹۴ می‌شود، گفت: امسال مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای تأمین خدمات زیربنایی، روبنایی، آماده‌سازی معابر، پرداخت عوارض ساختمانی و دیگر موارد موردنیاز برای مسکن مهر اختصاص یافت. وی بابیان اینکه این کمک‌ها به‌عنوان یارانه در اختیار مسکن مهر قرار می‌گیرد، افزود: دولت هم شب گذشته مصوبه‌ای را مبنی برافزایش دو برابری یارانه مسکن مهر داشت که براین اساس، در سال آینده مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان به مسکن مهر اختصاص می‌یابد تا برای هزینه‌های خدمات روبنایی و زیربنایی استفاده شود. ایشان با اعلام اینکه دولت تاکنون مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد تومان به مسکن مهر کمک کرده است، اظهارکرد: این رقم‌ها برای مصارفی به‌جز ساخت مسکن مهر استفاده می‌شود، زیرا ساخت این واحدها از محل آورده مردم و تسهیلات بانکی است. وی بابیان اینکه تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان هم بابت مابه‌التفاوت سود تسهیلات مسکن مهر از سوی دولت پرداخت‌شده است، اظهارکرد: رقم تسهیلات مسکن مهر ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل خط اعتباری مسکن مهر بوده اما ما به رقم ۵۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیاز داشتیم که این رقم هم در شورای پول و اعتبار تصویب‌شده است. تاکنون ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل خط اعتباری بانک تأمین و قرار شده است که مابقی تا رقم ۵۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل وصول اقساط مسکن مهر باشد که ما از این محل وام مسکن مهر را از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت.

نائب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران بابیان اینکه برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، ساختار موتورخانه‌ها اصلاح می‌شود گفت: برای تحقق این امر در مرحله اول ساختار مصرف انرژی ۵۰۰ هزار موتورخانه خانگی و ۱۰۰ هزار موتورخانه تجاری و دولتی اصلاح می‌شود. در مرحله اول طرح بیش از ۲۵ درصد کل موتورخانه‌ها تحت پوشش قرار می‌گیرند و در مراحل بعد کلیه موتورخانه‌های موجود در کشور تحت پوشش قرار می‌گیرد. از این فرآیند تعاملی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شد و منجر به بررسی کیفیت کالاهای که قرار است در این طرح مورداستفاده قرار گیرد، شد. بر این اساس، قطعات و اجزائی که قرار است به بهینه‌سازی کمک کنند، باید شناسایی و ازنظر کیفیت بررسی شود تا درنهایت برای آنها گواهی‌نامه صادر و تأکید شود که مجریان تنها از این کالاها استفاده کنند. این کالاها باید تایید استاندارد داشته و مدارک مدیریتی و مالی آنها راستی آزمایی شده باشند تا درنهایت گواهینامه‌ دریافت کنند. برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی مجریان می‌توانند لیست این کالاها را از سایت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت دریافت کنند.

علیرضا کلاهی رییس سندیکای صنعت برق می‌گوید: «درحال‌حاضر خطر ورشکستگی در صنعت برق جدی است. شرکت‌های برقی پولشان در اختیار دولت است و نمی‌توانند طلب خود را بگیرند و فشار بانک‌ها بر آنها موجب شده به رهن ساختمان روی بیاورند. همه شرکت‌های فعال صنعت برق بدهکارند و اگر کمکی به آنان نشود با بحران مواجه می‌شوند. این شرکت‌ها با زحمت به اینجا رسیده‌اند و در منطقه نظیر ندارند.» این صنعت توانایی صادرات ۳۰ میلیارد دلار کالا و خدمات را دارد. یکی از چالش‌های کلیدی ما اشباع شدن این صنعت در داخل کشور است، خواهش ما از مسئولان وزارت صنعت و معدن این است که حمایت از رشته‌های اشباع‌شده این صنعت را متوقف کنند. البته ما به دنبال ایجاد انحصار نیستیم، فقط بر این باوریم در شرایطی که بازار در برخی از حوزه‌ها اشباع‌شده، دولت نباید حمایت جدی از شرکت‌هایی که وارد کار در این حوزه‌ها می‌شوند، به‌عمل آورد. مسئله این است که قوانین کشور عمدتاً حامی ایجاد شرکت‌های بزرگ بوده، نه ادغام و بزرگ‌سازی. درحال‌حاضر ما در ایران ۲۵۰ واحد کابل‌کشی و ۴۰۰ واحد تابلوسازی داریم. این تعدد واحدهای تولیدی، جز اتلاف منابع ملی و ایجاد رقابت مخرب نتیجه دیگری ندارد.

آمارهای ۸ ماهه صنعت بیمه نشان می‌دهد که بار دیگر روند خسارت‌های پرداختی از حق بیمه تولیدی پیشی گرفته است و درحالی‌که حق بیمه تولیدی رشد ۱۲.۶۶ درصدی در این مدت دارد اما خسارت پرداختی رشد ۲۲.۷ درصدی داشته است. در بیشتر شرکت‌های بیمه روند رشد خسارت‌ها از روند رشد حقبیمه‌های تولیدی پیشی گرفته که یکی از دلایل آن می‌تواند ظهور نرخ‌های غیر فنی در بازار بیمه‌ای کشور باشد. بررسی رشته‌ای نشان می‌دهد که درحالی‌که حق بیمه تولیدی شخص ثالث ۵.۶۲ درصد رشد منفی دارد اما خسارت‌های پرداختی آن ۱۹.۳۸ درصد رشد نشان می‌دهد. این در حالی است که تعداد بیمه‌نامه‌های ثالث ۴.۳۱ درصد رشد را نشان می‌دهد. از سوی دیگر رشته حوادث راننده با رشد ۶.۴۴ درصدی روبه‌رو است اما خسارت‌های پرداختی این رشته با ۲۹.۵۶ درصد رشد گزارش‌شده است و تعداد بیمه‌نامه‌های صادره آن ۱۱.۸۰ درصد رشد دارد؛ بنابراین صنعت بیمه رشد ۱۲.۶۶ درصدی حق بیمه تولیدی را مدیون دو رشته ثالث با حق بیمه تولیدی ۵۲ هزار و ۱۹۸ میلیارد و ۸۴۹ میلیون ریالی و رشته درمان با حق بیمه تولیدی ۴۳ هزار و ۷۴۱ میلیارد و ۳۹ میلیون ریالی است. بر این اساس این دو رشته بیمه‌ای بیش از ۹۵ هزار میلیارد ریال از حق بیمه تولیدی را تشکیل می‌دهند که با افزودن آمار حوادث راننده و بدنه اتومبیل مسلماً آمار آن افزایش خواهد داشت و سایر رشته نیز ویترین شرکت‌ها را پرکرده‌اند؛ بنابراین دوسوم صنعت هنوز در اختیار این دو رشته بیمه‌ای است. درمجموع صنعت بیمه کشور در هشت‌ماهه اول ۱۳۹۴ حدود ۱۴۹ هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید و حدود ۸۰.۸ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲۲.۷ درصد رشد نشان می‌دهد. بر اساس گزارش اداره تحلیل‌های آماری، سهم بخش غیردولتی از تولید حق بیمه به حدود ۵۷.۴ درصد رسید و ۴۲.۶ درصد دیگر توسط بیمه ایران به‌عنوان تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد. شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، معلم، کوثر، پاسارگاد و کارآفرین (هر یک دارای سهم بالاتر از سه درصد) درمجموع ۸۵ درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس این گزارش، تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت با ۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۳۱.۲ میلیون فقره بود. ۳۵ درصد حق ‌بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و ۲۹.۴ درصد از حق بیمه‌های تولیدی به بیمه درمان اختصاص داشت. سهم بیمه‌های زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب به میزان ۱۰.۷ و ۵.۴ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید است. بر اساس این گزارش، شرکت‌های بیمه بیش از ۱۵.۷ میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت ‌کردند که در مقایسه با ۸ ماهه سال قبل ۳۴.۶ درصد رشد داشته است. ۴۰ درصد از خسارت‌های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و ۳۳.۷ درصد از خسارت‌ها در بیمه درمان پرداخت‌شده است. بیمه‌های بدنه اتومبیل وزندگی هرکدام در حدود ۶.۶ درصد از خسارت‌های پرداختی بازار بیمه سهم دارند. نسبت خسارت (که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی برحسب درصد است و در محاسبه آن نسبت مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری- عمومی دخالت داده نمی‌شود) در این مدت نزدیک به ۵۴.۳ درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴.۵ واحد افزایش نشان ‌می‌دهد.

برخی کارشناسان معتقدند که تجربه نشان می‌دهد قیمت مسکن در ایران بیش از هر چیز نسبت به درآمد نفت واکنش داده، لذا تا زمانی که قیمت نفت در بازار جهانی ضعیف باقی بماند قیمت مسکن افزایش نخواهد یافت. مروری بر تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد سقوط و صعود این بخش ارتباط تنگاتنگی باقیمت نفت دارد و افزایش قیمت مسکن از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ بیش از هر چیز واکنشی بود نسبت به افزایش قیمت نفت از ۲۳ دلار به ۱۱۰ دلار و کاهش ۳۶ درصدی قیمت مسکن در ۲.۵ سال اخیر نیز واکنشی است نسبت به کاهش درآمد نفت (به سبب کاهش صادرات و کاهش قیمت نفت). پیش‌بینی‌های کارشناسان مسکن و کارشناسان نفت نیز با مقدار اندکی تفاوت حاکی از بازارگرمی هم‌زمان بازار مسکن و نفت دارد. حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران پیش‌بینی می‌کند که بازار مسکن در بهار ۱۳۹۵ و بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی رونق بهتری خواهد گرفت. هرچند به نظر می‌رسد کارشناسان مسکن برای رونق این بازار عجله دارند اما تصور این‌که قیمت مسکن تا قبل از مرداد و شهریور ۱۳۹۵ که از آن به‌عنوان زمان صعود قیمت نفت نام‌برده می‌شود دچار تحول می‌شود کمی دور از ذهن است.

 

خلاصه اطلاعات و ارقام معاملات:

مجموع معاملات صورت گرفته در بازار سرمایه (با احتساب معاملات صورت گرفته در بازار بلوک) در روز جاری به مبلغ ۴۹۲.۴ میلیارد تومان رسید که از این میان سهم اوراق بدهی ۲۵۰.۴ میلیارد تومان و سهم معاملات عمده (شامل بازار بلوک) و عمدتاً اوراق بدهی ۱۳۱.۳ میلیارد تومان بود. ارزش اوراق بهادار مبادله شده‌ امروز در بورس اوراق بهادار تهران به مبلغ ۲۱۳.۹ میلیارد تومان و در فرابورس به مبلغ ۲۷۸.۵ میلیارد تومان رسید که معامله بلوکی اوراق مشارکت شهرداری شیراز با ۱۰۰ میلیارد تومان بیشترین حجم را در بورس و معامله بلوکی اوراق مشارکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با ۴۲.۴ میلیارد تومان بیشترین حجم معامله را در فرابورس به خود اختصاص دادند. گروه بانک با ۱۰.۷ میلیارد تومان و گروه هلدینگهای چند رشته‌ای صنعتی با ۶.۱ میلیارد تومان بیشترین سهم را در معاملات امروز بورس نسبت به سایر صنایع از آن خود کردند. نهایتاً شاخص کل بورس اوراق بهادار ۱۷ واحد، شاخص قیمت ۷ واحد و شاخص فرابورس ۴ واحد افزایش داشتند. شاخص کل بورس تهران با رشد امروز خود به عدد ۶۱۵۱۹ واحد و شاخص قیمت به ۲۳۹۴۸ واحد رسید. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی با ۲۵ واحد بیشترین اثر مثبت و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با ۱۲ واحد بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند.

chart-1.jpg

chart-2.jpg

chart-3.jpg

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>